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奥园成功增发2020年到期1.75亿美元6.35%优先票据 获国际资本市场热捧 超额认购4.3倍
日期:2018-07-26

 

        (2018年7月26日 — 香港)中国知名房地产发展商 — 中国奥园地产集团股份有限公司(“奥园”或“本公司”;股票代号:3883)欣然宣布,本公司成功增发2020年到期之1.75亿美元6.35%优先票据。

 

        发行新票据的估计所得款项净额(经扣除就本发售的包销折扣及其他估计开支)约为1.716亿美元,拟将所得款项用于本公司再融资现有债务及一般营运资金。尚乘、兴证国际、招商证券(香港)、德意志银行及华侨银行(按英文字母排序)为是次发行的联席牵头经办人及联席账簿管理人。

 

        奥园管理层表示︰“是次增发美元优先票据得到国际资本市场热烈追捧,获超额认购4.3倍。奥园今年成功发行4.25亿美元三年期优先票据,并成功获授合共约32亿港元三年期俱乐部贷款,连同是次增发今年至今境外合共募集资金约79亿港元,有助优化短期债务结构。奥园将继续贯彻稳健的财务管理,开拓多元化境内外融资渠道,为未来可持续的快速发展打下良好基础。”